隨著人均壽命延長和社會福利開支收緊，財務策劃及財富管理對香港市民的生活愈趨重要。今時今日，投資理財的 天空變得愈來愈大，客戶需要的不僅是一位保險顧問，而是一位全面專業，能助客戶實現人生各階段理財需要的財 務策劃師。事實上，適者生存，從業員若不盡快趕上財務策劃的列車，提升個人競爭力，實在難以在這大趨勢下生 存。為此，香港人壽保險從業員協會 (下稱「保協」)(主辨機構)及香港大學專業進修學院(協辦機構)舉辦保協傑出財 務策劃師大賽(下稱「BFPA」)，以表彰一眾為客戶提供優質理財服務的同業。