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主題 經濟日報專欄:掌握六大轉職貼士 投身保險成功在望
內容 掌握六大轉職貼士 投身保險成功在望

疫情持續肆虐全球,本港不少企業亦實施大幅裁員、減薪或停薪留職,以緩解營運壓力。受此影響,近期多了來自不同專業的親友向筆者諮詢保險行業的問題,以了解自己是否適合從事保險理財顧問。事實上,業界精英中不乏「半途出家」,總結他們的成功共通點,大致可歸納為六大轉職貼士,值得有志入行人士借鏡。

打穩入行基礎 模製成功榜樣

貼士一:入職時已視這份工作為終身職業,將目光放遠,致力於首兩、三年的播種期內投入百分百努力,以熟悉各種產品和服務、開拓客戶網絡等,並積極在其後的成長期持續提升專業水平,為日後的收成期奠定穩固基礎。

貼士二:保險行業一貫採取「師傅制」,由團隊領袖或經理化身師傅角色,將業界心得傾囊相授,助新晉保險理財顧問從「複製他人的成功」開始,待掌握箇中竅門後,再建立個人風格。因此,新入職者若擁有一顆受教及好學的心,更是特別容易取得成功。

釐清市場定位 具強烈信念

貼士三:保險理財產品種類繁多,且不斷推陳出新,業內成功人士通常會尋找熟悉或專長的保險理財範疇,如女性產品、親子教育項目或退休規劃等,為自己建立適當的市場定位。因應能充分了解目標客群的喜好及憂慮,並作出適切的理財規劃以對症下藥,在工作上自能事半功倍。

貼士四:卓有所成的保險理財顧問,普遍對保險助人具有強烈的信念,這份信念並會隨?積累愈多經驗,而愈見加深,以致能將這項無形產品的優點傳遞給更多有需要的人士。

堅持永不言棄 喜歡與人接觸  

貼士五:有了合適的市場定位,保險理財顧問亦必須深具毅力及勇於嘗試,如同發明家汲取屢敗屢戰的經驗,化作成功動力,以克服經濟逆境及市場發展的新挑戰,為客戶帶來與時並進的理財方案。

貼士六:保險是以人為本的行業,故對與人接觸及溝通感興趣,事事與人為善者,投身這個行業大都可如魚得水,並輕易贏得客戶信任。


香港人壽保險從業員協會會長 鄭鏗源

日期 11/09/2020

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